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高级理财顾问

http://www.bankhr.com 2013年08月28日 16:00 作者:杜聪 发布:英才网联

基本情况

姓名

李××

性别

贴照片处

出生日期

1985.8.28

民族

汉族

血型

O

婚姻状况

已婚

最高学历

本科

工作年限

5

政治面貌

群众

现有职称

户口所在地

福建省福州市

目前所在地

福州市

联系方式

158××××××

电子邮箱

××××@163.com

求职意向

期望从事职位:高级理财顾问

期望工作地点:福州市

自我评价

1、具有扎实的金融学专业知识基础,熟知金融学专业知识,市场营销方法,对证券、保险等业务都有所了解,了解国内外理财发展概况,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

2、已有5年理财顾问工作经验,积累了丰富的财富管理专业知识及产品营销技巧,能根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的理财咨询服务,包含理财、信托、债权、基金等;

3、有优秀的客户开发能力,能有效开发新客户群体,并良好维护老客户关系,在大客户营销方面经验丰富,并积累了稳定的客户资源,年销售业绩曾达800万;

4、能有效执行公司的销售策略,对销售过程进行记录、分析、跟踪和管理。

工作经历

2010年7月-2013年5月       ××××集团公司

单位性质:私企

所任职位:高级理财顾问

工作地点:福州市

职责描述

1、完成高净值投资人客户的开发及管理,根据公司产品特点为客户建立、提供专业的财富管理咨询及其他增值服务;

2、根据业务要求,完成定期的客户回访,做好老客户维护和再开发,能主动、积极地为客户提供各类理财产品;

3、完成销售经理制定的销售目标,能根据销售经理的要求按时保质的完成销售目标; 4、善于根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

 

2008年6月-2010年6月        ××××有限公司

单位性质:合资

所任职位:理财顾问

工作地点:福州市

职责描述

1、通过各类渠道,对客户进行有效筛选,掌握了新客户开发的技巧;

2、向目标客户推荐产品,根据项目制定销售方案并完成销售任务;

3、开拓中、高端客户,根据客户需求,帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议;

4、完成对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。

教育背景

2004年9月-2008年6月     福建××大学    金融学专业    本科

主要课程:市场营销学、国际金融、金融市场学、银行会计学、保险学原理、货币银行学、商业银行业务与经营等。

通过对本专业的努力学习,掌握了丰富的金融学专业知识,熟知国际金融、会计学等相关知识及操作技能,掌握了市场营销的基本方法,对保险、证券、投资理财感兴趣并有一定的了解。

所获荣誉

2006年,××大学××学院三好学生

2007年,××××大赛一等奖

培训经历

2010年8月-2010年10            客户开发技巧培训

主要课程:大客户营销基本原理、需求挖掘技巧、客户分析技术、赞美的艺术、异议处理、成交艺术等。

通过本次技能培训,较好的系统的掌握了客户开发的方法和技巧,深入的学习了金融产品销售的重要步骤,掌握了接近客户的良好方法,提高了短信销售、信函销售的技能,并通过对经典营销案例的分析,很好的理解了客户行为、心理动机及应对方法,本次培训内容非常实用,受益良多。

专业技能

熟知金融理财产品的特点和营销方法;

擅长大客户开发及管理;

良好的办公软件使用能力。

 

友情提示:建议求职者在简历中公开“××”部分的信息,如姓名、公司名称等。

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