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部分房企海外融资利率最高攀升至15%

http://www.bankhr.com 2020年11月27日 09:57 作者:董添 来源:中国证券报

  临近年末,上市房企海外融资动作仍较频繁。11月以来,房企海外融资规模达到55亿美元,维持年内高位。从融资利率看,近期发布海外融资的房企利率整体较高,部分房企融资利率攀升至15%左右。

  中国证券报记者观察到,近期也有部分房企公告提前归还了前期借款。对此,业内人士指出,提前归还借款背后可能存在两种情形:一种是公司目前现金充裕,提前归还彰显降低债务规模的决心和信心;另一种情况可能是相关房企在金融机构的内部评级出现了下调,被催促提前还款。因此,不能盲目认为提前还款的公司资金更安全。

  部分利率较高

  中国证券报记者观察到,近期发布海外融资计划的房企中,不少融资利率较高。有的甚至高达15%左右。

  以景瑞控股为例,公司11月19日晚公告,公司发行2023年到期的2.4亿美元到期票据,利率为14.5%,批准票据上市及买卖预期于2020年11月20日生效。

  从融资用途看,偿还到期债务、用于运营资金补充是公司融资的主要理由。港龙中国地产11月26日公告称,拟发行1.5亿美元票据,该票据将于2021年到期,票面利率为13.5%。票据计划于新交所上市发行,所得款项净额将用于现有债务再融资及一般企业营运资金用途。

  从融资规模看,不少公司单笔融资规模达到百亿元。以首发集团为例,11月26日,据上交所披露,公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券已获上交所受理。债券类别为小公募,本次债券发行规模为不超过100亿元(含100亿元),其中公开发行短期公司债券的注册规模为不超过40亿元(含40亿元),募集资金扣除发行费用后,拟用于补充营运资金、偿还债务、项目投资及适用的法律法规允许的其他用途。

  中原地产研究中心统计数据显示,截至11月26日,月内房企发行境内债券规模高达430亿元,境外美元债发行规模月内累计攀升至55亿美元。10月,房企境外美元债发行规模合计为41亿美元。截至目前,房企11月海外融资规模已经远超10月。

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