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部分房企海外融资利率最高攀升至15%

http://www.bankhr.com 2020年11月27日 09:57 作者:董添 来源:中国证券报

  对此,中原地产首席分析师张大伟指出,市场传闻政策变化,所以大量房企融资井喷。过去几个月海外资本市场的动荡,基本封死了内地房地产企业海外融资的可能性,对于部分房企非常重要的海外融资明显减少,少数融资也面临高价的可能性。但随着6月海外疫情的部分缓解和国内房地产市场的平稳,融资窗口再开,房企大额海外融资再次发布。

  提前还款公司增加

  值得注意的是,与上述房企热火朝天地发布融资计划不同,不少房企提前赎回发行债券,提前偿还债务。

  11月26日,融创中国公告,提前赎回一笔2021年到期美元票据。公告显示,公司于2019年1月15日发行于2021年1月到期的本金总额为6亿美元的8.375%优先票据。票据由公司若干现有附属公司提供担保,并于新加坡证券交易所有限公司上市。截至本公告日,票据未偿还本金余额为5.614亿美元。11月26日,公司根据购买要约所载的条款及在其所载的条款及条件规限下,提出按票据购买价以现金购买部分未偿还票据的要约。就票据本金额中每1000美元而言,应付获接纳购买票据的合资格持有人的票据购买价将为1008.5美元。

  11月23日晚,中骏集团公告称,已于赎回日期赎回本金总额为5亿美元的全部未偿还2021年票据。赎回价相当于票据本金额的100%加上适用溢价及截至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付的利息。现无未偿还的已发行2021年票据。公司认为赎回将不会对其财务状况造成重大影响。赎回后,2021年票据将被注销并于2020年12月1日营业时间结束时于香港联合交易所有限公司撤销上市。

  此前,中国恒大也连续发布多笔提前偿还到期债务的公告。公司指出,10月13日中国恒大提前偿还两笔公司债,本息合计114.27亿元;10月20日,全额偿还40亿港元夹层融资;10月23日,提前赎回121.29亿港元优先票据。随着该笔121.29亿港元优先票据提前赎回,中国恒大已将2020年到期债券偿还完毕。

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